Muchos empresas y negocios que realizan campañas en Meta Ads, desean nombrar un administrador en su cuenta publicitaria, ya sea un profesional que gestionará sus anuncios, alguien que analizará estadísticas o un trabajador que necesita acceder a las facturas o comprobantes de pago de Meta Ads.
Portafolio comercial
Un portafolio comercial de Meta (también llamado Cuenta de Negocios, Portafolio de Negocios o Portafolio de Activos) es el conjunto de todos los activos de Meta que están asociados a una cuenta de negocio en Meta Business Manager (o Business Suite). En este portafolio se pueden gestionar (y brindar acceso de administrador en diferentes niveles) páginas de Facebook, cuentas de Instagram, cuentas publicitarias, píxeles, aplicaciones, entre otros. En el presente tutorial nos centraremos en las cuentas publicitarias de Meta Ads.
Añadir un usuario al portafolio comercial
Para añadir un usuario a nuestro portafolio comercial, debemos ir a business.facebook.com vamos a la parte que dice «personas» (se encuentra en la sección «usuarios») y luego hacemos click en el «botón azul» que se encuentra en el lado derecho que dice «invitar a personas».
Luego ingresamos el email de la persona (debe ser el email de su cuenta personal de Facebook o Instagram) y luego hacemos click en «siguiente».
A continuación, se le asignará el nivel de acceso al portafolio comercial, por defecto estará la opción «acceso parcial», pero si deseamos, podemos darle control «total»
Asignar activos al usuario o administrador
Luego de esto, debemos asignar activos al usuario. Si la persona va a realizar anuncios, se le debería dar acceso a la cuenta publicitaria (que se encuentra en la sección «cuentas publicitarias») y adicional, darle acceso a la página de Facebook y cuenta de Instagram (que se encuentre en la sección «Páginas de Facebook»). En el caso de promover una aplicación, también se le debería dar acceso a dicha aplicación (la cual se encontrará en la sección «Apps»
Al seleccionar un activo (por ejemplo una cuenta publicitaria), podremos establecer el nivel de permisos correspondiente. En el caso de la cuenta publicitaria existen 4 niveles de permisos: Administrador de campañas, ver rendimiento/estadísticas, administrar modelos de anuncios de Creative Hub y por último está el nivel «control total» (máximo nivel)
A continución, podremos ver un resumen de todos los activos asignados y el nivel de permisos correspondiente, si todo está conforme, simplemente debemos hacer click en el botón que dice «invitar con x activos»
Llegada de invitación por email
Luego de eso, la persona invitada recibirá un email como el que aparece a continuación:
Experiencia personal respecto a los administradores de una cuenta publicitaria (portafolio comercial)
Si bien un portafolio comercial permite gestionar fácilmente varias cuentas publicitarias y diferentes activos de Meta, es importante proporcionar los niveles de administrador correspondiente, ya que si alguien tiene acceso total a dicho portafolio o cuenta de negocios, podrá eliminarlos como administrador. También recomiendo que el nivel máximo esté asignado a dos personas, ya que en el caso de que un perfil personal sea eliminado, no se perderá el acceso a dicho portafolio comercial o cuenta de negocios.
Si tenemos un negocio que recién está empezando, lo recomendable es no usar un portafolio comercial, sino una cuenta publicitaria personal. Ya más adelante, cuando tengamos que gestionar más activos de meta o tenemos a cargo más trabajadores o colaboradores, es que recién se recomiendo usar un portafolio comercial o cuenta de negocios.
Video tutorial
En el siguiente video, explico de forma detallada todo este proceso:
¿Qué opinas sobre este tema? ¿Utilizas tu cuenta publicitaria de Meta Ads dentro de un portafolio comercial de Meta?
Si deseas ayuda con las campañas de Meta Ads de tu negocio o empresa, puedes contactarte conmigo visitando el siguiente enlace.
